CheckManager v2 - Técnico

Manual de Usuario - Técnico

CheckManager - Sistema de Gestión de Tickets y Contratos

📋 Índice

Introducción
Acceso al Sistema
Dashboard
Gestión de Tickets
Gestión de Contratos
Gestión de Clientes
Gestión de Usuarios
Perfil de Usuario

Introducción

Como Técnico, tu función principal es gestionar tickets y trabajar con clientes. Tienes acceso a la mayoría de funcionalidades operativas, pero con algunas limitaciones en la gestión de clientes.

Permisos del Técnico

✅ Gestión completa de tickets (crear, editar, comentar, registrar horas)
✅ Visualización de contratos
✅ Visualización de clientes (solo lectura)
✅ Gestión de usuarios de clientes (Cliente Admin y Cliente Usuario)
❌ No puede editar clientes
❌ No tiene acceso a Productos ni Configuración

Acceso al Sistema

Inicio de Sesión

Accede a la URL de la plataforma
Introduce tu email y contraseña
Haz clic en "Iniciar sesión"

Dashboard

El Dashboard muestra:

Tickets abiertos: Tickets que requieren atención
Contratos activos: Contratos en los que trabajas
Horas registradas este mes: Tu productividad
Últimos tickets: Los 5 más recientes

Gestión de Tickets

Ver Lista de Tickets

Accede a "Tickets" en el menú lateral. Verás todos los tickets asignados a tus departamentos.

Crear un Nuevo Ticket

Haz clic en "Nuevo Ticket"
Completa:
- Título: Asunto del ticket
- Cliente: Selecciona el cliente
- Ubicación: Ubicación del cliente
- Contrato: Contrato asociado (opcional)
- Departamento: Tu departamento asignado
- Prioridad: Urgencia
- Propietario: Puedes asignarte a ti mismo u otro técnico
- Descripción: Detalles del problema
Haz clic en "Crear Ticket"

Ver Detalle de un Ticket

Haz clic en el título del ticket. Verás:

Información completa
Historial de comentarios
Archivos adjuntos
Horas trabajadas
Cambios de estado

Editar un Ticket

Abre el detalle del ticket
Haz clic en "Editar" (botón superior derecho)
Modifica los campos necesarios
Guarda los cambios

Añadir Comentarios y Registrar Horas

En el detalle del ticket, sección "Comentarios"
Escribe tu comentario
Opciones importantes:
- Comentario interno: Para notas técnicas (solo visible para personal técnico)
- Registrar horas: Añade horas trabajadas
  - Horas: Número de horas (ej: 2)
  - Minutos: Minutos adicionales (ej: 30)
  - Fecha: Fecha en que trabajaste
- Adjuntar archivo: Sube documentos o imágenes
Haz clic en "Añadir Comentario"

Importante: Las horas registradas se descontarán automáticamente del contrato asociado si existe.

Cambiar Estado

Usa el selector de "Estado" en el detalle del ticket:

Nuevo: Ticket recién creado
En progreso: Estás trabajando en él
En espera: Esperando información o materiales
Resuelto: Problema solucionado
Cerrado: Ticket finalizado

Cerrar un Ticket

Al añadir un comentario, marca "Cerrar ticket al responder" para cerrarlo automáticamente.

Gestión de Contratos

Ver Lista de Contratos

Accede a "Contratos" en el menú lateral. Verás los contratos en los que estás asignado o todos los contratos activos.

Ver Detalle de un Contrato

Haz clic en el título del contrato. Verás:

Información completa del contrato
Horas disponibles: Horas restantes en el contrato
Horas consumidas: Horas ya utilizadas
Productos asociados
Técnicos asignados
Tickets relacionados
Historial de horas registradas

Nota: Como Técnico, puedes ver contratos pero no editarlos. Solo SuperAdmin y Administrador pueden editar contratos.

Gestión de Clientes

Ver Lista de Clientes

Accede a "Clientes" en el menú lateral. Verás tarjetas con información de cada cliente.

Importante: Como Técnico, solo puedes ver clientes. No puedes crear ni editar clientes.

Ver Detalle de un Cliente

Haz clic en la tarjeta del cliente. Verás:

Información completa del cliente
Ubicaciones
Usuarios asociados
Contratos asociados

Gestión de Usuarios

Ver Lista de Usuarios

Accede a "Usuarios" en el menú lateral. Verás todos los usuarios del sistema.

Crear Usuario de Cliente

Haz clic en "Nuevo Usuario"
Completa:
- Datos personales (nombre, apellidos, email)
- Rol: Solo puedes crear Cliente Admin o Cliente Usuario
- Cliente: Selecciona el cliente
- Ubicaciones: Selecciona las ubicaciones del cliente
- Teléfono y Estado
Haz clic en "Crear Usuario"

Nota: Como Técnico, solo puedes gestionar usuarios con roles de cliente (Cliente Admin y Cliente Usuario). No puedes crear Administradores ni otros Técnicos.

Editar Usuario

Abre el detalle del usuario
Haz clic en "Editar Usuario"
Solo puedes editar usuarios con roles de cliente
Modifica los campos necesarios
Guarda los cambios

Perfil de Usuario

Acceder al Perfil

Haz clic en "Perfil" en el menú lateral.

Información Personal

Edita tu nombre, apellidos y teléfono
Sube un avatar
El email no es editable

Información de Cuenta

Verás:

Tu rol (Técnico)
Departamentos asignados
Estado (Activo/Inactivo)

Cambiar Contraseña

En la sección "Seguridad"
Introduce contraseña actual y nueva contraseña
Haz clic en "Cambiar Contraseña"

Cambiar Idioma

En "Preferencias", selecciona: Español, Catalán o Inglés.

Flujo de Trabajo Recomendado

1. Revisar Tickets Asignados

Ve al Dashboard para ver tickets abiertos
Accede a "Tickets" para ver la lista completa
Filtra por tus departamentos si es necesario

2. Trabajar en un Ticket

Abre el ticket
Revisa la descripción y comentarios anteriores
Si necesitas más información, añade un comentario preguntando
Cambia el estado a "En progreso" cuando empieces a trabajar

3. Registrar Horas

Mientras trabajas, registra las horas en los comentarios
Usa el formato HH:MM (ej: 2 horas 30 minutos = 2h 30m)
Selecciona la fecha correcta de trabajo

4. Resolver el Ticket

Cuando termines, añade un comentario explicando la solución
Cambia el estado a "Resuelto"
Marca "Cerrar ticket al responder" si está completamente resuelto

Consejos y Buenas Prácticas

Registro de Horas

Registra horas con precisión: Las horas se descontarán del contrato
Usa la fecha correcta: Selecciona la fecha en que realmente trabajaste
Comentarios descriptivos: Explica qué trabajo realizaste

Comentarios

Comentarios públicos: Visibles para el cliente
Comentarios internos: Solo para personal técnico (marca la casilla)
Adjunta archivos: Si necesitas mostrar capturas o documentos

Estados

Nuevo: Ticket recién recibido
En progreso: Estás trabajando activamente
En espera: Esperando algo (marca este estado y explica en comentarios)
Resuelto: Problema solucionado
Cerrado: Finalizado completamente

Gestión de Tiempo

Revisa las horas disponibles en los contratos antes de trabajar
Si un contrato se queda sin horas, contacta con Administración

Limitaciones del Rol Técnico

Como Técnico, NO puedes:

❌ Crear o editar clientes
❌ Editar contratos
❌ Gestionar productos
❌ Acceder a configuración de plataforma
❌ Crear Administradores u otros Técnicos

Puedes:

✅ Gestionar tickets completamente
✅ Ver clientes y contratos
✅ Crear y gestionar usuarios de clientes
✅ Registrar horas trabajadas

Última actualización: Diciembre 2025
Versión del manual: 1.0

Si teniu cap dubte podeu contactar amb nosaltres a traves del següent enllaç, explicant el vostre cas.

Salutacions
Miquel Martínez
@mickymadsystems
Internet & Cloud Services