CheckManager v2 - Administrador

Manual de Usuario - Administrador

CheckManager - Sistema de Gestión de Tickets y Contratos

📋 Índice

Introducción
Acceso al Sistema
Dashboard
Gestión de Tickets
Gestión de Contratos
Gestión de Productos
Gestión de Clientes
Gestión de Usuarios
Perfil de Usuario

Introducción

Como Administrador, tienes acceso a la mayoría de funcionalidades del sistema CheckManager, excepto la configuración de plataforma que está reservada para SuperAdmin.

Permisos del Administrador

✅ Gestión completa de tickets, contratos, productos y clientes
✅ Gestión de usuarios (roles: Técnico, Cliente Admin, Cliente Usuario)
✅ Visualización de todas las estadísticas
❌ No tiene acceso a Configuración de Plataforma

Acceso al Sistema

Inicio de Sesión

Accede a la URL de la plataforma
Introduce tu email y contraseña
Haz clic en "Iniciar sesión"

Recuperación de Contraseña

Si olvidaste tu contraseña, haz clic en "¿Olvidaste tu contraseña?" e introduce tu email para recibir un enlace de restablecimiento.

Dashboard

El Dashboard muestra estadísticas principales:

Tickets abiertos
Contratos activos
Clientes
Horas registradas este mes

También muestra los últimos 5 tickets creados.

Gestión de Tickets

Ver Lista de Tickets

Accede a "Tickets" en el menú lateral. Puedes filtrar por estado, prioridad, cliente, departamento y técnico asignado.

Crear un Nuevo Ticket

Haz clic en "Nuevo Ticket"
Completa el formulario:
- Título, Cliente, Ubicación, Contrato (opcional)
- Departamento, Prioridad, Propietario
- Descripción
Haz clic en "Crear Ticket"

Ver y Editar Tickets

Haz clic en el título del ticket para ver el detalle completo
Haz clic en "Editar" (botón superior derecho) para modificar
Puedes cambiar el estado desde el selector en el detalle

Añadir Comentarios

En el detalle del ticket:

Escribe tu comentario
Opciones:
- Comentario interno: Solo para personal técnico
- Registrar horas: Añade horas trabajadas (HH:MM)
- Fecha de horas: Selecciona la fecha
- Adjuntar archivo: Sube documentos
Haz clic en "Añadir Comentario"

Cerrar Tickets

Al añadir un comentario, marca "Cerrar ticket al responder" para cerrarlo automáticamente. Puedes reabrir tickets cerrados.

Gestión de Contratos

Ver Lista de Contratos

Accede a "Contratos" en el menú lateral para ver todos los contratos.

Crear un Nuevo Contrato

Haz clic en "Nuevo Contrato"
Completa:
- Título, Cliente, Tipo, Ubicación
- Fechas de inicio y fin (o marcar "Indefinido")
- Horas contratadas, Descripción
- Productos y Técnicos asignados
Haz clic en "Crear Contrato"

Editar Contrato

Abre el detalle del contrato
Haz clic en "Editar Contrato"
Puedes modificar: Título, Descripción, Ubicación, Fechas, Estado
Guarda los cambios

Registrar Horas Manualmente

En el detalle del contrato:

Introduce horas, minutos y fecha
Añade una descripción
Haz clic en "Registrar Horas"

Gestión de Productos

Ver y Crear Productos

Accede a "Productos" en el menú lateral
Haz clic en "Crear Producto" para añadir nuevos productos
Completa: Nombre, Descripción, Horas, Precio, Estado

Editar Productos

Haz clic en el nombre del producto para ver el detalle y editar.

Gestión de Clientes

Ver Lista de Clientes

Accede a "Clientes" en el menú lateral. Verás tarjetas con información de cada cliente.

Crear Cliente

Haz clic en "Nuevo Cliente"
Selecciona:
- Crear manualmente: Completa el formulario
- Importar desde Holded: Importa desde la integración
Completa todos los datos requeridos
Haz clic en "Crear Cliente"

Editar Cliente y Ubicaciones

Haz clic en la tarjeta del cliente
Haz clic en "Editar Cliente" para modificar datos
En la sección "Ubicaciones":
- Haz clic en "Nueva Ubicación" para crear
- Usa el botón de edición para modificar ubicaciones existentes

Gestión de Usuarios

Ver Lista de Usuarios

Accede a "Usuarios" en el menú lateral. Verás todos los usuarios del sistema.

Crear Usuario

Haz clic en "Nuevo Usuario"
Completa:
- Datos personales (nombre, apellidos, email)
- Rol: Técnico, Cliente Admin o Cliente Usuario
- Cliente (si es rol de cliente)
- Ubicaciones (si es rol de cliente)
- Departamentos (si es técnico)
- Teléfono y Estado
Haz clic en "Crear Usuario"
El sistema generará una contraseña automática y enviará email de bienvenida

Nota: Como Administrador, puedes gestionar roles: Técnico, Cliente Admin y Cliente Usuario. No puedes gestionar SuperAdmin ni otros Administradores.

Editar Usuario

Abre el detalle del usuario
Haz clic en "Editar Usuario"
Modifica los campos necesarios
Guarda los cambios

Activar/Desactivar Usuario

En la lista de usuarios, usa el botón de acciones (⋮) y selecciona "Activar" o "Desactivar".

Perfil de Usuario

Acceder al Perfil

Haz clic en "Perfil" en el menú lateral o en tu nombre en el sidebar.

Información Personal

Edita tu nombre, apellidos y teléfono
Sube un avatar
El email no es editable

Cambiar Contraseña

En la sección "Seguridad"
Introduce contraseña actual y nueva contraseña (mínimo 6 caracteres)
Haz clic en "Cambiar Contraseña"

Cambiar Idioma

En "Preferencias", selecciona: Español, Catalán o Inglés.

Consejos y Buenas Prácticas

Tickets: Asigna prioridades correctamente y registra horas con precisión
Usuarios: Verifica que los usuarios tengan el cliente y ubicaciones correctas
Contratos: Revisa las horas disponibles antes de asignar nuevos trabajos
Seguridad: Cambia tu contraseña regularmente y no compartas credenciales

Última actualización: Diciembre 2025
Versión del manual: 1.0

Si teniu cap dubte podeu contactar amb nosaltres a traves del següent enllaç, explicant el vostre cas.

Salutacions
Miquel Martínez
@mickymadsystems
Internet & Cloud Services