CheckManager v2 - Administrador
Manual de Usuario - Administrador
CheckManager - Sistema de Gestión de Tickets y Contratos
📋 Índice
- Introducción
- Acceso al Sistema
- Dashboard
- Gestión de Tickets
- Gestión de Contratos
- Gestión de Productos
- Gestión de Clientes
- Gestión de Usuarios
- Perfil de Usuario
Introducción
Como Administrador, tienes acceso a la mayoría de funcionalidades del sistema CheckManager, excepto la configuración de plataforma que está reservada para SuperAdmin.
Permisos del Administrador
- ✅ Gestión completa de tickets, contratos, productos y clientes
- ✅ Gestión de usuarios (roles: Técnico, Cliente Admin, Cliente Usuario)
- ✅ Visualización de todas las estadísticas
- ❌ No tiene acceso a Configuración de Plataforma
Acceso al Sistema
Inicio de Sesión
- Accede a la URL de la plataforma
- Introduce tu email y contraseña
- Haz clic en "Iniciar sesión"
Recuperación de Contraseña
Si olvidaste tu contraseña, haz clic en "¿Olvidaste tu contraseña?" e introduce tu email para recibir un enlace de restablecimiento.
Dashboard
El Dashboard muestra estadísticas principales:
- Tickets abiertos
- Contratos activos
- Clientes
- Horas registradas este mes
También muestra los últimos 5 tickets creados.
Gestión de Tickets
Ver Lista de Tickets
Accede a "Tickets" en el menú lateral. Puedes filtrar por estado, prioridad, cliente, departamento y técnico asignado.
Crear un Nuevo Ticket
- Haz clic en "Nuevo Ticket"
- Completa el formulario:
- Título, Cliente, Ubicación, Contrato (opcional)
- Departamento, Prioridad, Propietario
- Descripción
- Haz clic en "Crear Ticket"
Ver y Editar Tickets
- Haz clic en el título del ticket para ver el detalle completo
- Haz clic en "Editar" (botón superior derecho) para modificar
- Puedes cambiar el estado desde el selector en el detalle
Añadir Comentarios
En el detalle del ticket:
- Escribe tu comentario
- Opciones:
- Comentario interno: Solo para personal técnico
- Registrar horas: Añade horas trabajadas (HH:MM)
- Fecha de horas: Selecciona la fecha
- Adjuntar archivo: Sube documentos
- Haz clic en "Añadir Comentario"
Cerrar Tickets
Al añadir un comentario, marca "Cerrar ticket al responder" para cerrarlo automáticamente. Puedes reabrir tickets cerrados.
Gestión de Contratos
Ver Lista de Contratos
Accede a "Contratos" en el menú lateral para ver todos los contratos.
Crear un Nuevo Contrato
- Haz clic en "Nuevo Contrato"
- Completa:
- Título, Cliente, Tipo, Ubicación
- Fechas de inicio y fin (o marcar "Indefinido")
- Horas contratadas, Descripción
- Productos y Técnicos asignados
- Haz clic en "Crear Contrato"
Editar Contrato
- Abre el detalle del contrato
- Haz clic en "Editar Contrato"
- Puedes modificar: Título, Descripción, Ubicación, Fechas, Estado
- Guarda los cambios
Registrar Horas Manualmente
En el detalle del contrato:
- Introduce horas, minutos y fecha
- Añade una descripción
- Haz clic en "Registrar Horas"
Gestión de Productos
Ver y Crear Productos
- Accede a "Productos" en el menú lateral
- Haz clic en "Crear Producto" para añadir nuevos productos
- Completa: Nombre, Descripción, Horas, Precio, Estado
Editar Productos
Haz clic en el nombre del producto para ver el detalle y editar.
Gestión de Clientes
Ver Lista de Clientes
Accede a "Clientes" en el menú lateral. Verás tarjetas con información de cada cliente.
Crear Cliente
- Haz clic en "Nuevo Cliente"
- Selecciona:
- Crear manualmente: Completa el formulario
- Importar desde Holded: Importa desde la integración
- Completa todos los datos requeridos
- Haz clic en "Crear Cliente"
Editar Cliente y Ubicaciones
- Haz clic en la tarjeta del cliente
- Haz clic en "Editar Cliente" para modificar datos
- En la sección "Ubicaciones":
- Haz clic en "Nueva Ubicación" para crear
- Usa el botón de edición para modificar ubicaciones existentes
Gestión de Usuarios
Ver Lista de Usuarios
Accede a "Usuarios" en el menú lateral. Verás todos los usuarios del sistema.
Crear Usuario
- Haz clic en "Nuevo Usuario"
- Completa:
- Datos personales (nombre, apellidos, email)
- Rol: Técnico, Cliente Admin o Cliente Usuario
- Cliente (si es rol de cliente)
- Ubicaciones (si es rol de cliente)
- Departamentos (si es técnico)
- Teléfono y Estado
- Haz clic en "Crear Usuario"
- El sistema generará una contraseña automática y enviará email de bienvenida
Nota: Como Administrador, puedes gestionar roles: Técnico, Cliente Admin y Cliente Usuario. No puedes gestionar SuperAdmin ni otros Administradores.
Editar Usuario
- Abre el detalle del usuario
- Haz clic en "Editar Usuario"
- Modifica los campos necesarios
- Guarda los cambios
Activar/Desactivar Usuario
En la lista de usuarios, usa el botón de acciones (⋮) y selecciona "Activar" o "Desactivar".
Perfil de Usuario
Acceder al Perfil
Haz clic en "Perfil" en el menú lateral o en tu nombre en el sidebar.
Información Personal
- Edita tu nombre, apellidos y teléfono
- Sube un avatar
- El email no es editable
Cambiar Contraseña
- En la sección "Seguridad"
- Introduce contraseña actual y nueva contraseña (mínimo 6 caracteres)
- Haz clic en "Cambiar Contraseña"
Cambiar Idioma
En "Preferencias", selecciona: Español, Catalán o Inglés.
Diferencias con SuperAdmin
Como Administrador, NO tienes acceso a:
- ❌ Configuración de Plataforma (menú "Configuración" no visible)
- ❌ Gestión de otros Administradores o SuperAdmin
- ❌ Modificación de configuración SMTP, logo, colores de plataforma
Tienes acceso completo a:
- ✅ Todos los demás módulos (Tickets, Contratos, Productos, Clientes, Usuarios)
- ✅ Gestión de usuarios con roles inferiores
Consejos y Buenas Prácticas
- Tickets: Asigna prioridades correctamente y registra horas con precisión
- Usuarios: Verifica que los usuarios tengan el cliente y ubicaciones correctas
- Contratos: Revisa las horas disponibles antes de asignar nuevos trabajos
- Seguridad: Cambia tu contraseña regularmente y no compartas credenciales
Última actualización: Diciembre 2025
Versión del manual: 1.0
Si teniu cap dubte podeu contactar amb nosaltres a traves del següent enllaç, explicant el vostre cas.
Salutacions
Miquel Martínez
@mickymadsystems
Internet & Cloud Services